La minera Teck Resources y Anglo American anunciaron que han llegado a un acuerdo para unir ambas compañías a través de una fusión entre iguales con el fin de crear “Anglo Teck”, un grupo mundial líder “en minerales críticos” y uno de los cinco mayores productores mundiales de cobre.
En un comunicado, Anglo American y Teck indicaron que “la fusión será muy atractiva para los accionistas y los stakeholders de ambas compañías, ya que mejorará la calidad de la cartera, la resiliencia y el posicionamiento estratégico”.
“Al unir las fortalezas de ambas compañías, Anglo Teck apalancará sus probadas capacidades en excelencia técnica y operacional, sustentabilidad, marketing de productos y ejecución de proyectos para lograr un crecimiento significativo y que genere valor a lo largo del ciclo”, agregaron.
Asimismo, detallaron que “Anglo Teck” poseerá “una cartera líder en el sector de operaciones en producción, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto a negocios dedicados al zinc y al mineral de hierro premium de alta calidad”.
“Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunos de los yacimientos de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre en brownfield y greenfield, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y bien establecidas, para seguir haciendo crecer el negocio”, añadieron.
“Anglo Teck también mantendrá la capacidad de crecimiento en toda su amplia cartera de productos, incluyendo el mineral de hierro premium, el zinc y nutrientes para cultivos”, acotaron.
Se espera que el acuerdo generará un ahorro de costes de unos 800 millones de dólares al año tras la fusión, con aproximadamente el 80% previsto en base a tasa de proyección para el final del segundo año tras la finalización.
“Anglo Teck” también trabajará con los principales stakeholders y socios de Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y obtener US$1.400 millones (sobre una base del 100%) de sinergias de ingresos EBITDA subyacentes, en promedio anual antes de impuestos, entre 2030 a 2049, principalmente a través de la integración operacional y la optimización de Collahuasi y Quebrada Blanca.
“Esto tendrá como base el éxito de Anglo American con asociaciones vecinas similares en Brasil y otras partes de Chile”, se añade en el comunicado.
Por último, precisaron que los accionistas de Anglo American poseerán el 62,4% y los accionistas de Teck poseerán el 37,6% de la compañía fusionada “Anglo Teck”.
